Давним-давно жила русалка-принцеса на ім’я Лара. Її виховували з любов'ю батько — король моря — та сестри. Одного дня Лара закохалася в людського принца. Було то заборонене кохання — таке, що не допускалося у світі русалок. Проте Лара все ж вирушила на поверхню. Завдяки зіллю, яке їй дала відьма Ґрейс, вона стала людиною. Та еліксир мав свою ціну: якщо вона не знайде справжнє кохання, то перетвориться на піну й розчиниться в океані. Хоча Лара була принцесою моря, її серце обрало кохання. Однак людський принц, дізнавшись про істинну суть Лари, відкинув її, і дівчина перетворилася на піну. Через двісті років Лара знову прокидається в озері Біва, щоб нарешті вирушити на пошуки свого справжнього кохання.